公募基金规模创历史新高 北交所主题基金表现突出
2023年,A股市场热点频繁变更,结构性主题投资贯穿全年。在35个A股市场核心指数中,北证50指数表现最优,成为全年最大亮点。热门概念指数中,最小市值指数、华鲲振宇指数、多模态模型指数、光通信指数、ChatGPT指数等涨幅居前。A股投资市场主题机构化进程持续推进,各类主题基金表现抢眼,投资者资产配置的意识持续提升。
公募基金规模和基金数量创历史新高
公募基金规模超过银行理财。在投资标的选择方面,基金仍是广大居民进行财富管理的一个重要选项,发挥着越来越重要的作用。根据WIND数据统计,截至2023年末,我国公募基金管理总规模27.55万亿元,同比增长6.97%;基金产品数量1.15万只,同比增长9.75%。基金总规模和产品数量均创出历史新高。与此同时,公募基金行业在2023年首次超过银行理财,成为我国财富管理市场中重要的主力军。根据已有官方披露数据,国内财富管理市场总规模为135.23万亿元,其中公募基金、保险、银行理财的规模占比靠前,分别为27.55万亿元、27.30万亿元、25.34万亿元。公募基金超过银行理财存续规模,位居财富管理行业首位。而十年前的2014年,国内公募基金的规模不到5万亿元,仅为当时银行理财市场的1/3,近十年无论是规模还是市场占比,均取得飞速发展。
债券类基金成为配置首选
作为一种低波动资产,债券在资产配置中可起到稳定器的作用,在权益市场出现较大波动风险时,配置债券类基金可实现平滑投资波动,债券类基金因此获得稳健型投资者青睐。2023年,债券型基金整体实现了不错的收益表现。其中,中长期纯债型指数、混合债券型一级指数、偏债混合型基金增强指数、短期纯债型基金指数表现优异,而股性较强的可转债基金指数、偏债混合型基金指数年内回报收跌。
北交所主题基金表现突出
2023年A股市场以北交所为代表的中小型专精特新企业有着不俗的表现。政策利好,是北交所股票上涨的重要因素。2023年9月1日,《关于高质量建设北京证券交易所的意见》正式发布,意味着北交所市场可持续高质量发展的良性生态有望加速形成。受此影响,北交所呈现出普涨格局。2023年,北证50指数上涨近15%的同时,北交所市场162只个股中(剔除次新股),有153只年内涨幅为正,占比超过九成;涨幅超过100%的个股有54只,占比超过三成;涨幅超过50%的个股有111只,占比接近七成。
随着2023年市场行情收官,公募基金的年度排名尘埃落定。WIND数据显示,截至2023年末,华夏北交所创新中小企业精选两年定开以58.56%的年内回报位居首位。值得注意的是,在回报前十名中,北交所主题基金占据三席,表现突出。
科技主题基金持续活跃
2023年,权益类基金中,除了北交所主题基金表现亮眼外,紧随其后的是科技主题基金和科技类指数基金。科技主题基金是一种以科技行业为投资主题的基金产品,投资的领域包括但不限于电子、互联网、新能源、生物医药等新兴行业。近年来,基金市场中不仅有主动型科技主题基金,而且出现众多指数型科技主题基金。2023年7月17日,上证科创板成长指数ETF正式获批,这是自2022年11月上交所和中证指数正式发布科创成长指数以来,首批跟踪该指数的基金产品。目前,跟踪科创板指数的基金产品规模超过1200亿元。科技主题基金的活跃表现,一方面有利于引导资金进一步投向创新发展关键领域,持续发挥资本市场支持关键核心技术创新、推动经济高质量发展的独特作用;另一方面,科技主题基金以其高技术含量、高成长性、高预期收益等特点,孕育着良好的投资机会。相关基金产品的发行,为投资者参与科技领域投资,分享“硬科技”企业的创新发展红利提供了便利条件。
2024年如何做好资产配置
业内专家表示,在投资策略上,专家建议投资者可继续采用稳健投资策略,对债券类基金和股票类基金进行混合配置,以债为主、灵活配以股票类基金,通过资产配置实现资产的保值增值。在股票类基金选择方面,目前存在政策利好的主题基金方向是科技产业,包括人工智能、新能源、高端制造、数字经济等,以及由人工智能技术进步衍生的机器人、消费电子、智能驾驶等板块,相对于其他基金,科技类主题基金具有更大的反弹赔率。同时,由于受到人口结构变化和消费理念变化的影响,消费类主题基金和医药类主题基金也有望催生出新的投资机会。(韩彦斌 任燕楠)
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